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Verifiziert· 3 Quellen

Prosperis Sustainable Wealth Management AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Prosperis umfasst zwei rechtlich getrennte Bereiche: 1. Nachhaltige Vermögensverwaltung: Hierzu gehören Leistungen wie Vermögensverwaltung, Konsolidierung, Berichterstattung und Wertschriftenbuchhaltung. 2. Rechtsberatung, Steuer- und Finanzplanung: Hierzu gehören Leistungen wie Rechtsberatung, Steuerberatung, Finanzberatung und Immobilienberatung. Das Unternehmen bietet somit umfassende Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung und -planung an.

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Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Nachhaltige Vermögensverwaltung mit einfach verständlichen Anlagestrategien, Berücksichtigung individueller Risikoprofile und Anlage-Reglemente sowie Schutz vor Verlusten.
Rechtsberatung
Rechtsberatung zu Ehegüter- und Erbrecht, Testamenten, Ehe- und Erbverträgen, Willensvollstreckung, Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung.
Steuerberatung
Steuerberatung für Steuererklärungen, Kontrolle von Einschätzungen und Veranlagungen, Nachdeklarationen, Selbstanzeigen sowie Steuerplanung und -optimierung.
Finanzplanung
Finanzplanung für Lebensübergänge, Vermögens- und Risikobetrachtung sowie Altersvorsorge mit langfristiger Planung zu finanzieller Unabhängigkeit.
Immobilienberatung und Immobilienverkauf
Immobilienberatung zu Handänderungen, Überbauungen, Stockwerkeigentum, Wohnrecht und Nutzniessung sowie Verkauf mit Schätzung, Dokumentation, Verhandlungen und Kaufvertrag.
Nachhaltige Anlagestrategien
Nachhaltige Anlageausrichtung mit Ausschlusskriterien, ESG-Integration, thematischen Kriterien und Aktionärsdialog über Ethos Engagement Pools.
Konsolidierung
Konsolidierung von Vermögenswerten verschiedener Banken im Portfolio-Management-System mit Einzel- und Gesamtauswertungen sowie täglichen Berichten und Kontrollen.
Berichterstattung
Aufbereitung von Informations- und Dokumentationsaufgaben mit FINMA-Reporting, Nachhaltigkeitsanalysen und buchhalterischen Spezialauswertungen auf Basis der PMS-Daten.
Wertschriftenbuchhaltung
Wertschriftenbuchhaltung für Unternehmungen und Organisationen mit revisionsgeprüfter, effizienter Buchhaltungslösung und nachvollziehbaren Auswertungen auf Basis eines Konsolidierungsmandats.
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Fr
08:00 - 17:30
Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-114.933.714
Gegründet
2009 · 17 Jahre
Letzte HR-Änderung
4. August 2025
Mitarbeitende
1 bis 10

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