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Verificato· 3 fonti

Prosperis Sustainable Wealth Management AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Prosperis comprende due aree giuridicamente separate: 1. Gestione patrimoniale sostenibile: questo include servizi come gestione patrimoniale, consolidamento, reporting e contabilità titoli. 2. Consulenza legale, pianificazione fiscale e finanziaria: questo include servizi come consulenza legale, consulenza fiscale, consulenza finanziaria e consulenza immobiliare. L'azienda offre quindi servizi completi nel settore della gestione e pianificazione patrimoniale.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale sostenibile con strategie d'investimento comprensibili, considerando profili di rischio individuali e regolamenti d'investimento, nonché una protezione dalle perdite.
Consulenza legale
Consulenza giuridica su diritto dei rapporti patrimoniali tra coniugi e diritto successorio, testamenti, contratti di matrimonio e di successione, esecuzione delle disposizioni testamentarie, incarico di protezione in caso di incapacità e dichiarazione anticipata di trattamento del paziente.
Consulenza fiscale
Consulenza fiscale per le dichiarazioni dei redditi, controllo delle valutazioni e dei conteggi, dichiarazioni integrative, autodenunce, e pianificazione e ottimizzazione fiscale.
Pianificazione finanziaria
Pianificazione finanziaria per i cambiamenti di vita, analisi del patrimonio e del rischio e previdenza per la vecchiaia con pianificazione a lungo termine verso l'indipendenza finanziaria.
Consulenza immobiliare e vendita immobiliare
Consulenza immobiliare per trasferimenti di proprietà, progetti di costruzione, proprietà per piani, diritto di abitazione e usufrutto, nonché vendita con stima, documentazione, trattative e contratto di compravendita.
Strategie d'investimento sostenibili
Orientamento di investimento sostenibile con criteri di esclusione, integrazione ESG, criteri tematici e dialogo con gli azionisti tramite Ethos Engagement Pools.
Consolidamento
Consolidamento di attività di diverse banche nel sistema di gestione del portafoglio, con analisi separate e complessive, oltre a report e controlli giornalieri.
Reporting
Elaborazione di attività di informazione e documentazione con reporting FINMA, analisi di sostenibilità e analisi contabili speciali sulla base dei dati PMS.
Contabilità titoli
Contabilità titoli per imprese e organizzazioni con una soluzione contabile efficiente verificata dalla revisione e rendiconti tracciabili sulla base di un mandato di consolidamento.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

Aggregato da 1 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle51
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

Ulteriori fonti vengono aggiunte di continuo e integrate nel ranQ Rating.

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Sede

Oberdorfstrasse 8
8001 Zurigo
Orari di apertura
Lun
08:00 - 17:30
Mar
08:00 - 17:30
Mer
08:00 - 17:30
Gio
08:00 - 17:30
Ven
08:00 - 17:30
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-114.933.714
Fondata
2009 · 17 anni
Ultima modifica al RC
4 agosto 2025
Dipendenti
1 a 10

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