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Vérifié· 3 sources

Prosperis Sustainable Wealth Management AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Prosperis comprend deux domaines juridiquement distincts : 1. Gestion de patrimoine durable : cela inclut des services tels que la gestion de patrimoine, la consolidation, la reporting et la comptabilité des titres. 2. Conseil juridique, planification fiscale et financière : cela inclut des services tels que le conseil juridique, le conseil fiscal, le conseil financier et le conseil immobilier. L'entreprise offre ainsi des services complets dans le domaine de la gestion et de la planification de patrimoine.

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Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion de fortune
Gestion de fortune durable avec des stratégies d'investissement faciles à comprendre, en tenant compte des profils de risque individuels et des règlements de placement, ainsi qu'une protection contre les pertes.
Conseil juridique
Conseil juridique relatif au droit matrimonial des biens et au droit des successions, aux testaments, aux contrats de mariage et de succession, à l'exécution des volontés, au mandat pour cause de prévoyance et à la décision anticipée du patient.
Conseil fiscal
Conseil fiscal pour les déclarations d'impôts, contrôle des estimations et des taxations, déclarations tardives, dénonciations spontanées ainsi que planification et optimisation fiscales.
Planification financière
Planification financière pour les transitions de vie, analyse du patrimoine et des risques ainsi que prévoyance vieillesse avec planification à long terme en vue de l'indépendance financière.
Conseil immobilier et vente immobilière
Conseil immobilier pour les mutations, les projets de construction, la propriété par étages, le droit d'habitation et l'usufruit, ainsi que la vente avec estimation, documentation, négociations et contrat d'achat.
Stratégies d'investissement durables
Orientation d'investissement durable avec critères d'exclusion, intégration ESG, critères thématiques et dialogue actionnarial via Ethos Engagement Pools.
Consolidation
Consolidation d'actifs de différentes banques dans le système de gestion de portefeuille, avec analyses individuelles et globales, ainsi que des rapports et contrôles quotidiens.
Reporting
Traitement des tâches d'information et de documentation avec reporting FINMA, analyses de durabilité et analyses comptables spécialisées sur la base des données PMS.
Comptabilité des titres
Comptabilité des titres pour les entreprises et les organisations, avec une solution de comptabilité efficace et vérifiée par révision ainsi que des analyses traçables sur la base d'un mandat de consolidation.
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Note agrégée
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Dim
Fermé

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-114.933.714
Fondée
2009 · 17 ans
Dernière modification au RC
4 août 2025
Effectif
1 à 10

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