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Verifiziert· 3 Quellen

RWM Vermögensverwaltungs AG

Zusammenfassung

Über die Firma

RWM Vermögensverwaltungs AG bietet Vermögensverwaltung und Vermögensorganisation an und ist nach Art. 17 FINIG FINMA‑bewilligt sowie Mitglied des Verbands Schweizerische Vermögensverwalter (VSV). Die Leistungen umfassen die Festlegung von Anlagestrategien, schriftliche Vereinbarungen, ausführliche Vermögensausweise mit transparenter Renditeberechnung sowie halbjährliche Besprechungen; ergänzend werden steuer-, erbrechtliche und vorsorgebezogene Beratungen angeboten.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Vermögensorganisation und Vermögensverwaltung für Vermögensaufbau, -erhalt oder -verzehr; Anlagestrategie, Zielbereiche nach Anlageformen, einkommensorientierte und wachstumsorientierte Ausrichtung, regelmässige Besprechungen.
Ehe- und Erbrechtsplanung
Nachlassplanung und Ehe- und Erbrechtsplanung, Ausarbeitung von Verträgen, Regelung der Begünstigung, Beurkundung beim Notariat, Einsetzung eines Willensvollstreckers.
Steuerplanung & Steuererklärungen
Steuerplanung, Steueroptimierung und Hilfe bei der Steuererklärung; Prüfung legaler Steuerersparnisse in Vorsorge, Nachlassplanung und Geldanlagen.
Pensionierungsplanung
Planung der Pensionierung, frühe oder ordentliche Pensionierung, Teilpensionierung, Bezug von AHV-, Pensionskassen- und Säule-3a/3b-Leistungen, Fragen zu Liegenschaften.
Vorsorgeplanung
Vorsorgeplanung und Vorsorgecheck für AHV/IV/EL, UVG/BVG sowie Säule 3a/3b; Prüfung von Leistungen bei Krankheit, Unfall, Erwerbsunfähigkeit und Tod.
Liegenschafts- und Hypothekarberatung
Unabhängige Hypothekarberatung, Zinsoptimierung, Finanzierung des Eigenheims, Prüfung von Kaufverträgen, Kreditdossier, Tragbarkeit und Beratung zu bestehenden Liegenschaften.
Versicherungsplanung
Persönliche Versicherungsplanung, Prüfung von Hausrat-, Reise-, Motorhaftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen sowie Risikoabsicherung bei Krankheit und Unfall.
Unternehmensberatung & Firmengründungen
Unternehmensberatung und Firmengründungen mit Businessplan, Rechtsformwahl, Verträgen und Urkunden, Abstimmung von geschäftlichem und privatem Finanzumfeld.
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Standort

Oberteufenerstrasse 54
8428 Teufen Zh

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-482.028.343
Gegründet
2019 · 7 Jahre
Letzte HR-Änderung
15. August 2023
Mitarbeitende
1 bis 10

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