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Verificato· 3 fonti

RWM Vermögensverwaltungs AG

Riepilogo

Sull'azienda

RWM Vermögensverwaltungs AG fornisce servizi di gestione patrimoniale e organizzazione del patrimonio; è autorizzata dalla FINMA ai sensi dell’art. 17 FINIG ed è membro dell’Associazione Svizzera dei Gestori Patrimoniali (VSV). I servizi comprendono la definizione della strategia di investimento, accordi scritti, rendiconti patrimoniali dettagliati con calcolo trasparente della performance e incontri semestrali; sono inoltre offerti consulenze fiscali, successorie e previdenziali.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Organizzazione e gestione patrimoniale per la crescita, la conservazione o la dismissione del patrimonio; strategia d'investimento, aree obiettivo in base alle tipologie di investimento, impostazione orientata al reddito e orientata alla crescita, incontri regolari.
Pianificazione del diritto di famiglia e successorio
Pianificazione della successione e pianificazione del diritto di famiglia e successorio, redazione di contratti, definizione dei beneficiari, formalizzazione presso il notaio, nomina di un esecutore testamentario.
Pianificazione fiscale & dichiarazioni dei redditi
Pianificazione fiscale, ottimizzazione fiscale e supporto nella dichiarazione dei redditi; verifica di risparmi fiscali legali nella previdenza, nella pianificazione successoria e negli investimenti di denaro.
Pianificazione del pensionamento
Pianificazione del pensionamento, pensionamento anticipato o ordinario, pensionamento parziale, riscossione delle prestazioni di AVS, casse pensione e Pilastro 3a/3b, domande relative agli immobili.
Pianificazione della previdenza
Pianificazione previdenziale e check della previdenza per AVS/AI/PC, LAINF/LPP e per il Pilastro 3a/3b; verifica delle prestazioni in caso di malattia, infortunio, incapacità lavorativa e decesso.
Consulenza immobiliare e ipotecaria
Consulenza ipotecaria indipendente, ottimizzazione dei tassi, finanziamento dell’abitazione di proprietà, verifica dei contratti di acquisto, dossier di credito, valutazione della sostenibilità e consulenza sugli immobili esistenti.
Pianificazione assicurativa
Pianificazione assicurativa personale, verifica delle assicurazioni mobilio, viaggi, responsabilità civile auto e tutela legale, nonché copertura del rischio per malattia e infortunio.
Consulenza aziendale & costituzione di società
Consulenza aziendale e costituzione di società con business plan, scelta della forma giuridica, contratti e atti, coordinamento tra contesto finanziario aziendale e privato.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
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Fonti
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Sede

Oberteufenerstrasse 54
8428 Teufen Zh

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-482.028.343
Fondata
2019 · 7 anni
Ultima modifica al RC
15 agosto 2023
Dipendenti
1 a 10

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