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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneTeufen ZhRWM Vermögensverwaltungs AG
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Vérifié· 3 sources

RWM Vermögensverwaltungs AG

Résumé

À propos de l'entreprise

RWM Vermögensverwaltungs AG propose des services de gestion de patrimoine et d’organisation d’actifs; elle est autorisée par la FINMA selon l’art. 17 FINIG et membre de l’Association suisse des gestionnaires de fortune (VSV). Les prestations comprennent la définition de stratégies d’investissement, des conventions écrites, des états de portefeuille détaillés avec calcul transparent des rendements et des bilans semestriels; des conseils fiscaux, successoraux et en matière de prévoyance sont également proposés.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion de fortune
Organisation et gestion de fortune pour la constitution, la conservation ou le retrait du patrimoine ; stratégie de placement, domaines cibles selon les types de placement, orientation axée sur le revenu et sur la croissance, séances de suivi régulières.
Planification du droit matrimonial et successoral
Planification successorale et planification du droit matrimonial et successoral, élaboration de contrats, détermination des bénéficiaires, acte notarié au notariat, désignation d’un exécuteur testamentaire.
Planification fiscale & déclarations d'impôts
Planification fiscale, optimisation fiscale et aide pour la déclaration d’impôts ; vérification des économies d’impôts licites dans la prévoyance, la planification successorale et les placements financiers.
Planification de la retraite
Planification de la retraite, retraite anticipée ou retraite ordinaire, retraite partielle, perception des prestations de l’AVS, de la caisse de pension et du pilier 3a/3b, questions relatives aux immeubles.
Planification de la prévoyance
Planification de la prévoyance et contrôle de la prévoyance pour l’AVS/AI/PC, la LAA/LPP ainsi que le pilier 3a/3b ; vérification des prestations en cas de maladie, accident, incapacité de gain et décès.
Conseil en immobilier et hypothèques
Conseil hypothécaire indépendant, optimisation des taux d’intérêt, financement du logement en propriété, vérification des contrats d’achat, dossier de crédit, capacité financière et conseils pour les immeubles existants.
Planification des assurances
Planification personnelle des assurances, vérification des assurances ménage, voyage, responsabilité civile automobile et protection juridique, ainsi que couverture des risques en cas de maladie et d’accident.
Conseil aux entreprises & création d’entreprises
Conseil aux entreprises et création de sociétés avec business plan, choix de la forme juridique, contrats et actes, coordination de l’environnement financier professionnel et privé.
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Emplacement

Oberteufenerstrasse 54
8428 Teufen Zh

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-482.028.343
Fondée
2019 · 7 ans
Dernière modification au RC
15 août 2023
Effectif
1 à 10

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