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SM Finance GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere: * Finanzberatung und -planung * Vermögensverwaltung und -aufbau * Investitionsberatung * Hypotheken- und Immobilienfinanzierung * Steuerberatung und -erklärung * Treuhand- und Vorsorgedienstleistungen * Kranken- und Unfallversicherungen Das Unternehmen bietet somit ein umfassendes Spektrum an Finanzdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen an.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
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Krankenkassenberatung und neutraler Vergleich von Grund- und Zusatzversicherungen, inklusive Prüfung von Modellen, Franchisen, Prämien und Kündigungsfristen.
Versicherungsberatung und Versicherungsvergleich
Versicherungsberatung und Vergleich von Hausrat-, Privathaftpflicht-, Rechtsschutz-, Motorfahrzeug-, Tierversicherungen und Reiseversicherungen, inklusive Betreuung bei Änderungen und im Schadensfall.
Vorsorgeberatung
Vorsorgeberatung zur privaten Altersvorsorge und 3. Säule, inklusive Vorsorgecheck, Planung der Pensionierung und Absicherung bei Invalidität oder Todesfall.
Kindersparplan
Kindersparplan zur finanziellen Vorsorge für Kinder, mit Absicherung ab Geburt, Schutz für beide Parteien und Sparen für Ausbildung, Weiterbildung oder Startkapital.
Vermögensaufbau und Vermögensberatung
Vermögensaufbau durch Spar- und Anlageplanung, Definition finanzieller Ziele und Auswahl von Investitionsmöglichkeiten mit Fokus auf langfristige Vermögensvermehrung.
Immobilien- und Hypothekenberatung
Immobilien- und Hypothekenberatung für Kauf, Finanzierung und Verkauf von Wohnobjekten, inklusive Hypothekenlösung und Hypothekenrechner.
Treuhanddienstleistungen
Treuhanddienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen, darunter Buchhaltung, Steuerberatung, Firmengründung, Unternehmensberatung und Pensionsplanung für Mitarbeitende.
Steuerberatung und Steueroptimierung
Steuerberatung und Steueroptimierung mit Ausfüllen der Steuererklärung, Erstellung von Steuerkonzepten und Verbesserung der steuerlichen Situation.
Finanzberatung
Persönliche Finanzberatung für Absicherung, Vorsorge, Investitionen und Sparziele, mit Analyse, Strategie, Präsentation, Umsetzung und langfristigem Coaching.
Servicepakete
Basic- und Premium-Servicepakete mit jährlichem Finanzcheck, Unterstützung bei Schadensabwicklungen, Krankenkassen- und Versicherungscheck sowie persönlicher Betreuung.
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Aggregiertes Rating
5
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Quellen
GGoogle541
★TrustpilotBald
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Weitere Quellen werden laufend ergänzt und in das ranQ Rating einberechnet.

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So
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Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-353.518.567
Gegründet
2022 · 4 Jahre
Letzte HR-Änderung
2. September 2024
Mitarbeitende
11 bis 20

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