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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersGlattbruggSM Finance GmbH
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Vérifié· 3 sources

SM Finance GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise est la prestation de services financiers, notamment : * Conseil et planification financière * Gestion et constitution de patrimoine * Conseil en investissement * Financement hypothécaire et immobilier * Conseil et déclaration fiscale * Services de fiducie et de prévoyance * Assurances maladie et accidents L'entreprise offre ainsi un large éventail de services financiers pour les particuliers et les entreprises.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Conseil aux assurances maladie et comparaison
Conseil aux assurances maladie et comparaison neutre des assurances de base et complémentaires, incluant l’examen des modèles, des franchises, des primes et des délais de résiliation.
Conseil en assurances et comparaison
Conseil en assurances et comparaison d’assurances ménage, responsabilité civile privée, protection juridique, assurance véhicules à moteur, assurances pour animaux et assurances voyage, avec accompagnement en cas de modifications et lors d’un sinistre.
Conseil en prévoyance
Conseil en prévoyance pour la prévoyance vieillesse privée et le 3e pilier, comprenant un bilan de prévoyance, la planification du départ à la retraite et la protection en cas d’invalidité ou de décès.
Plan d’épargne pour enfants
Plan d’épargne pour enfants afin d’assurer la prévoyance financière des enfants, avec protection dès la naissance, couverture pour les deux parties et épargne pour la formation, le perfectionnement ou le capital de départ.
Constitution du patrimoine et conseil en patrimoine
Constitution du patrimoine via la planification de l’épargne et des placements, définition des objectifs financiers et sélection des possibilités d’investissement, en mettant l’accent sur l’augmentation durable du patrimoine.
Conseil immobilier et hypothécaire
Conseil immobilier et hypothécaire pour l’achat, le financement et la vente de logements, incluant une solution hypothécaire et un calculateur hypothécaire.
Services fiduciaires
Services fiduciaires pour les entreprises et les particuliers, notamment comptabilité, conseil fiscal, création d’entreprise, conseil d’entreprise et planification de la prévoyance professionnelle pour les collaborateurs.
Conseil fiscal et optimisation fiscale
Conseil fiscal et optimisation fiscale, avec remplissage de la déclaration d’impôt, élaboration de concepts fiscaux et amélioration de la situation fiscale.
Conseil financier
Conseil financier personnalisé pour la protection, la prévoyance, les investissements et les objectifs d’épargne, avec analyse, stratégie, présentation, mise en œuvre et coaching à long terme.
Forfaits de services
Forfaits de services Basic et Premium avec contrôle financier annuel, aide au traitement des sinistres, contrôle des assurances maladie et des assurances ainsi qu’un accompagnement personnalisé.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
5
sur 5

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Sources
GGoogle541
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-353.518.567
Fondée
2022 · 4 ans
Dernière modification au RC
2 septembre 2024
Effectif
11 à 20

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